الإدارة الخاصة للمحافظ (DPM)

تمثل كل محفظة حلاً مخصصاً يناسب الاحتياجات والمتطلبات المحددة لكل عميل. وتدرج هذه الاحتياجات والتفضيلات في المبادئ التوجيهية لسياسة الاستثمار ( (IPG، التي تنص على أهداف المحفظة (المخاطر والعوائد)، والقيود (الاحتياجات من السيولة، أفق الاستثمار، والتفضيلات الخاصة) واستراتيجية الاستثمار بما في ذلك توزيع الأصول، وحدود التعرض والضوابط الرقابية للمخاطر. توفر المباديء التوجيهية لسياسة الاستثمار التوجيه لمدراء المحافظ في قراراتهم الاستثمارية ووضع الضوابط لإدارة المخاطر. تتم مراجعة هذه المبادئ التوجيهية بشكل دوري لتحديث وعكس أية تغييرات في ظروف العملاء أو متطلباتهم. تساعد عمليات الكشف الدورية في ضمان التزام مدراء المحافظ بجميع جوانب المبادئ التوجيهية.